Recherche
Analyses de fonds
Nous étudions un fonds comme un comité d'investissement le fait avant de l'intégrer à une allocation. Les publications couvrent l'analyse d'un fonds, la comparaison de fonds concurrents et l'examen des fonds récemment lancés.
01
Un mandat avant tout calcul
Chaque analyse fixe d'abord l'investisseur de référence, son horizon et le portefeuille dans lequel le fonds entrerait.
02
Des mesures calculées
Rendement, volatilité, pertes maximales, alpha et apport au portefeuille sont calculés sur l'historique des valeurs liquidatives.
03
Une décision révisable
La grille de sélection est pondérée avant l'analyse, et la décision publiée liste les seuils qui la remettraient en cause.