Analyses de fonds

Nous étudions un fonds comme un comité d'investissement le fait avant de l'intégrer à une allocation. Les publications couvrent l'analyse d'un fonds, la comparaison de fonds concurrents et l'examen des fonds récemment lancés.

1. 01

   Un mandat avant tout calcul

   Chaque analyse fixe d'abord l'investisseur de référence, son horizon et le portefeuille dans lequel le fonds entrerait.

2. 02

   Des mesures calculées

   Rendement, volatilité, pertes maximales, alpha et apport au portefeuille sont calculés sur l'historique des valeurs liquidatives.

3. 03

   Une décision révisable

   La grille de sélection est pondérée avant l'analyse, et la décision publiée liste les seuils qui la remettraient en cause.