Analysez votre situation financière globale et recevez des recommandations personnalisées pour optimiser votre patrimoine.
Ces informations nous aident à adapter nos recommandations
* Analyse indicative basée sur les informations fournies. Les recommandations ne constituent pas un conseil en investissement.
Votre bilan patrimonial complet en quelques minutes
Un audit patrimonial permet de faire le point sur votre situation financière globale : actifs immobiliers et financiers, niveau de protection, optimisation fiscale et préparation de la retraite. Notre outil analyse 7 dimensions clés de votre patrimoine et vous fournit un score de santé patrimoniale avec des recommandations personnalisées.
Répartition de vos actifs entre immobilier, financier et autres
3 à 6 mois de charges en liquidités disponibles
Utilisation des enveloppes fiscales (PER, PEA, AV)
Prévoyance décès, mutuelle, assurance emprunteur
Projection et adéquation avec vos objectifs
Ratio charges/revenus et santé de vos crédits
Capacité à mobiliser des fonds rapidement
Note de 0 à 100 sur votre santé patrimoniale
Détectez les failles dans votre protection ou votre stratégie d'épargne.
Réduisez vos impôts grâce aux dispositifs adaptés à votre situation.
Définissez et suivez vos projets : retraite, transmission, investissement.
L'audit complet prend environ 15 minutes. Vous répondez à des questions simples sur 8 thématiques, puis vos résultats s'affichent instantanément.
Vos informations ne sont pas stockées sur nos serveurs. Le calcul est effectué localement dans votre navigateur.
Oui, 100% gratuit et sans engagement. Vous accédez à votre score et vos recommandations immédiatement après avoir complété le questionnaire.
Absolument. À la fin de l'audit, vous pouvez prendre rendez vous avec un conseiller patrimonial. Réponse sous 6h.